在上一个时代引领中国车市发展的合资品牌们，在新的时代真的像大家认为的那样，因为保守而在快速丢失市场份额吗？

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或许从整体数字来看，确实有这个趋势。但如果我们将目光聚焦到头部合资品牌——大众、丰田、本田、日产，它们的市场表现，才是真正反映出当下主流消费群体对于主流合资品牌的态度，究竟发生了怎样的转变。

所以，我们用2020年至2022年8月的销量数据，从销量变化、销量区域变化、销量结构变化三个维度，来看看四个头部合资品牌目前到底处于怎样的状态。

只有丰田销量还在增长

从近两年多四个合资品牌的销量趋势看，最大的变化在于丰田的逆势增长。

2020-2021年，丰田与本田的销量一直处于纠缠状态。但进入2022年后，丰田逐渐拉开了与本田的差距，同时迅速逼近与领头羊大众的距离。

今年1-8月，丰田销量同比增长8.9%，在四个合资品牌中唯一增长。而大众则下滑了16.9%，两者之间的差距从2020年的38%缩小至14%。

相比之下，日产在头部合资品牌中有掉队的风险。与丰田的增长、本田的趋稳不同，2021年还能维持销量的日产，今年1-8月销量同比下滑25.1%。

至于体量最大的大众，尽管市场份额与巅峰时期已相距甚远，但是绝对丰富的产品矩阵和品牌基础，以及主流合资品牌中最为积极的电动化转型，目前还能让其保持在品牌销量第一的位置上。

有人说，终端优惠扩大就可以保住销量。但对于今天的合资品牌而言，如果能靠降价把车卖好，其实已经算是有品牌力的体现了。

本田和日产出现市场下沉趋势

销量的下滑，并不是最可怕的事情，可怕的是失去了销量回复的驱动力。从四个合资品牌这两年多来的销量区域分布，我们可以看出端倪。

大众和丰田作为品牌力最强、规模最大的两个合资品牌，在销量区域的稳定上也做得最好。这表现在两个方面：一是大众和丰田在一线到五线城市的销量占比，基本稳定；二是在一二线城市的销量占比，也是稳定甚至在增长的。

但是本田和日产，已经出现了市场下沉的趋势。

本田从2020年至今，一线和新一线城市的销量占比一直阶梯式下降。今年1-8月，一线城市在本田的销量占比跌破10%，一二线城市累计销量占比也从2020年的60.2%跌至2022年1-8月的55.5%。

而日产本就是四个合资品牌中，高线级城市销量占比最低的，这一趋势还在加剧中。今年1-8月，日产一线城市的销量占比已经只有6.9%，一二线城市销量占比相比2020年也下降了1.1个百分点，在四个合资品牌中唯一未达到一二线城市销量过半的。

市场的下沉，与产品销量结构的下沉、单车平均价格的下沉紧密相关。而这又会关联影响品牌的营收、利润、形象、用户认知等一系列深层次的要素。

在高线级城市消费者普遍向高端品牌、新势力品牌、自主新能源车型投入更多的关注时，还能在高线级城市有所作为的合资品牌，哪怕在一群人的眼中是保守的，但在它特定的消费人群中，仍然有着不可小视的影响力。

反之，如果在高线级城市开始败退，转而向中低线级城市寻求销量，那么品牌将不可避免滑向性价比的泥沼，叠加目前汽车行业的变革，再想爬出来的难度，会变得无比巨大。

合资品牌的下探已不再奏效

靠一个合资品牌的标，把产品探下去就能卖好的时代已经过去了。现在合资品牌的基调，是把自己最擅长的车卖好，让自己最擅长的车有更大的盈利空间。

大众和丰田两个产品矩阵最完善的合资品牌，共同的特点是主流家用车销量占比在近两年不断走低，中型车需要承担更多的销量任务。

比如丰田卡罗拉+雷凌销量占比从2020年至今减少了11.4个百分点，大众的朗逸+宝来也减少了4.7个百分点。但是凯美瑞、帕萨特这些中型车的销量占比，却呈现出稳步上升的趋势。

但是，这两个品牌在主流SUV市场的表现，却没有与中型车同步。丰田的RAV4+威兰达这两年处于波动中，途观和探岳甚至逐年下滑，终端优惠也在逐渐放大。

相比之下，本田则是做到了让中型车与主流SUV同步增长。无论是CR-V+皓影，还是雅阁+英仕派，销量占比都在逐年攀升。CR-V和雅阁也是本田在国内最畅销的车型，这与大众、丰田以紧凑型家轿为最热销车型的结构有所差异。

除此之外，大众与两田还有各自的销量结构特点——大众的电动车、丰田的高端车、本田的小型SUV，都有一定的“独占性”。

大众ID系列今年销量占比已经达到了6.7%，5款ID车型也取得了月销过万辆的成绩。作为目前唯一“用心”卖电动车的主流合资品牌，ID系列就算再难卖，大众也必须硬着头皮，坚持卖下去。

丰田的旗舰SUV、旗舰MPV，今年销量占比已经达到了12.7%，也是目前为数不多能够在30万元以上价位卖好的主流合资车。尽管受到了众多自主品牌新能源车的冲击，但丰田仍然尽力维持其在这两个细分市场的惯性。

本田方面的亮点，则在于其XR-V+缤智在小型SUV市场的垄断。两款车型今年的更新换代，需要帮助本田在15万元以下合资SUV市场，拿到足够的“剩余份额”。

至于日产，则是四个合资品牌中销量结构最不稳定的一个。首先，轩逸的销量占比在高位继续攀升，今年已经超过了50%。而在中高端市场，奇骏的失守意味着天籁必须要以价换量弥补缺失。除了轩逸、天籁、逍客，日产目前再无可以顶上的车型。

总体来看，销量的变化、销量区域的变化、销量结构的变化，三者有着强烈的耦合关系。销量区域的下沉，往往也意味着中高端车型销量占比的减少；稳住了高线级城市，也就能稳住销量的基本盘，进而提升中高端城市的销量占比。

写在最后

对于今天的合资品牌而言，求大求全，也许已经不是最好的方式。技术的变革、自主品牌与新势力的崛起、新生代消费观念的迭代，让一个相对保守的合资品牌，很难再具有十多年前的张力，去覆盖不同背景、不同预算、不同需求的人群。

合资品牌终究还会拥有自己的一块市场，只是这个市场不会像今天这么大，也不可能靠一款卡罗拉、靠一款桑塔纳就能实现通吃。本质上，即便强如大众、丰田，也是要想透彻自己在新的市场蛋糕中，可以切哪一块、切到多少。

合资市场的变局，并不意味着合资市场的消亡，但一定意味着品牌定位与地位的重新洗牌。