保时捷将于9月宣布其IPO计划 已获得850亿欧元发行股份预订单
据 知情人士透露,保时捷已吸引了投资者对其首次公开募股(IPO)的兴趣,估值最高可达850亿美元,成为欧洲有史以来规模最大的IPO之一。这表明尽管市场面临阻力,但保时捷的IPO仍将继续进行。 知情人士表示,保时捷已获得600亿至850亿欧元(合850亿美元)的发行股份预订单。如果市场没有遭遇意外的震荡,保时捷计划在获得监事会批准后,于9月第一周宣布在法兰克福上市的计划。
知情人士称,T Rowe Price Group和卡塔尔投资管理局(Qatar Investment Authority)等知名投资者已表示有兴趣在这个估值范围内认购IPO。
保时捷也一直在评估亿万富翁们对其IPO的兴趣,其中包括能量饮料制造商红牛(Red Bull)创始人Dietrich Mateschitz以及LVMH集团董事长Bernard Arnault。
大众汽车集团和保时捷的发言人拒绝置评,而潜在投资者的代表也没有立即回应置评请求。
保时捷发行股份的预订单需求旺盛,这对其上市来说是一个好迹象。市场观察人士希望该公司能重新打开欧洲IPO市场。知情人士透露,出于对公司管理的担忧,许多通常会投资德国大型IPO的欧美机构资产管理公司迄今仍未做出坚定的承诺。尽管如此,保时捷仍有足够的需求来接近IPO估值区间的最高值。
在俄乌局势升级、能源价格飙升和通货膨胀的背景下,资本市场的不安情绪使投资者对欧洲IPO市场普遍产生了质疑。今年以来,欧洲IPO市场一直表现疲弱。此外,一些基金经理在与保时捷管理层的私下交谈中,表达了对保时捷首席执行官Oliver Blume被任命为大众汽车集团掌门人的担忧。
据悉,保时捷IPO的投资者将可以购买没有投票权的保时捷优先股。保时捷和皮耶希家族(Porsche and Piech clan)将获得一笔特别股息,用于购买保时捷的少数股权。