环球时讯:保姆车将成为中国富豪的新标配;大气高端型车市洞察报告(2023版)
研究团队
周丽君 易车研究院院长/首席分析师
高英 易车研究院行业分析师
(资料图片仅供参考)
石本雅 易车研究院行业分析师
报告正文
大气高端型车市洞察报告(2023版)
大气高端型车市:由定位高端车市、凸显大气稳重,聚焦中产与富豪的车型组成的细分车市,简称精英车市
用户在选车时,往往先看造型,即车子长得怎样,再看功能,即车子有什么特点,然后摸摸口袋,即自己买得起什么样的车子。基于日常生活,易车研究院从造型、功能、规格三个维度,粗略构建了个车型卖点分析模型,造型包含可爱、时尚、运动、中庸、硬朗、复古等关键词,功能包含小巧、精致、运动、越野、商务等关键词,规格包含经济、主流、高端、豪华等关键词;
基于车型卖点分析模型,再结合在售车型的基本特征,易车研究院提炼了十三个车型卖点的核心标签,小巧可爱型、精致时尚型、经济中庸型、品质主流型等。由于人们对车子的造型、功能、规格等的分歧较大,以及部分车型本身凸显跨界、多元等特征,我们的分类标准仅供参考;
本报告聚焦经济中庸型车市,该细分车市由定位高端车市,凸显大气稳重,聚焦中产与富豪群体的车型组成,简称精英车市,以中大型级别为主,价区聚焦25-70万元,代表车型有宝马X5、理想L9、赛那、汉兰达等
2016-2022年,大气高端型车市的终端销量由110万辆翻倍至220万辆,且选购意向加速提升,助力该车市日后增长
2007-2015年,大气高端型车市的整体销量呈现强劲增长走势,市场份额突破5%;2016年,大气高端型车市的终端销量一举突破100万辆,2022年有望达到220万辆,将实现翻倍增长;2017-2022年,大气高端型车市的选购意向呈现加速增长的走势,有利于该细分车市的持续增长;
大气高端型车市以中大型产品为主,价区集中25-70万元,理论上该车市的用户群体非富即贵,非常有战略价值。近几年,该车市的持续增长,都成就了哪些品牌?未来该车市何去何从,广大车企该如何把控?
主流品质型和经济中庸型两大细分车市的保有用户,是助推大气高端型车市茁壮成长的核心动力
由于车型售价较高等,大气高端型车市以存量用户为主,其中以20万元价区为主的主流品质型和以10万元价区为主的经济中庸型两大细分车市是其主要用户来源,2022年的贡献占比分别为35.77%和33.23%;再加过去十多年,主流品质型车市的销量一直处于高歌猛进与维持高位状态,助推大气高端型车市茁壮成长;
理论上,大众、本田、丰田、奥迪、奔驰、宝马等在主流品质型车市有不错表现的品牌,有角逐大气高端型车市的先天优势
中产与富豪是大气高端型车市的核心用户,同时大气高端车型是中国富豪的首选产品,在富豪车市的渗透率高达26.39%
大气高端型车市的用户家庭收入结构明显优于大盘:2022年有超过20%大气高端型购车用户分布于家庭可支配收入50万元及以上的富豪阶层,大盘比例不足5%;六成大气高端型购车用户分布于家庭年可支配收入15-50万元的中产阶层,大盘不及四成;家庭年可支配收入低于15万元的工薪阶层在大气高端型车市的占比不及两层,但大盘的占比近六成……中国乘用车大盘仍以工薪阶层为主,但大气高端型车市以中产和富豪为主;
在家庭年可支配收入50万元及以上的富豪车市,大气高端型产品的渗透率高达26.39%,位居榜首,大气高端车型是中国富豪的首选产品
企业高管、私营业主是大气高端型车市的主要职业,同时大气高端型产品是企业高管的首选,渗透率突破17.5%
从职业分布看,2022年,位居大气高端型车市榜首的是企业高管,占比接近20%,其次是私营业主和企业基层管理,占比分别为19.13%、10.99%,公务员位居第五,占比5.61%;从职业渗透率看,大气高端型产品在企业高管群体的渗透率最高,2022年高达17.50%,其次是媒体、律师,渗透率分别为14.07%、13.97%,咨询、公务员、科研等紧随其后;
企业高管、私营业主、公务员等不仅是大气高端型车市的主要用户,也是目前中国社会精英阶层的重要组成
聚焦富豪等高收入群体,服务企业高管等优质用户,大气高端型产品就像主流社会精英的专属座驾,该车市类似精英车市
曾经奥迪A6L、奔驰E级、宝马5系等具有“豪华”标签的大气高端型产品,是中国主流社会精英或富豪群体的标配车型;
未来中国主流社会精英或富豪群体的新标配车型是什么?
“已婚有孩中年油腻大叔”是精英车市的基础性标签,潜移默化中使中国的精英车市具有更多“烟火气”
2022年,精英车市的男子占比高达76.37%,远高于大盘水平;35-54岁的中年用户占比高达65.44%,远高于大盘水平,精英车市的中位年龄逼近42岁;精英车市的已婚占比高达90.51%,有孩占比高达84.88%,都远高于大盘水平……综合分析分析,“已婚有孩中年油腻男”是精英车市的基础性标签,潜移默化中使得该细分车市具有更多“烟火气” ;
如刚需为主,中国主流社会精英的第一购车诉求一定是商务,但经过整整20多年普及,截至2022年底,汽车已不是中国精英阶层的刚需产品;
既然不是刚需,精英车市的“烟火气”自然会被持续释放,为保姆车(奶爸车)等提供新机遇
“烟火气”已在精英车市崭露头角,自驾游成为精英车市的首要购车原因,安全、品质、价格等成为主要诉求
2022年,位居精英车市购车原因榜首的是自驾游,占比高达66.96%,其次是上下班,51.25%,商务需求排名相对靠后;位居精英车市购车诉求榜首的是安全,占比高达72.54%,其次是品质、价格与空间,占比分别为71.81%、67.55%、65.41%;
奥迪A6L、奔驰E、宝马5系等精英车市的传统主导车型,显然是无法有效满足中国主流精英的自驾游等新要求,意味着精英车市的内部结构将迎来一次巨大调整。但截至2022年底,除了理想等少数车企,多数中国车企高端化战略的核心切入点仍是商务
中国社会精英早已过了靠车撑门面的传统时代,精英车市正加速由满足商务的刚需场景,向自驾游等家庭生活场景渗透
中产与富豪是大气高端型车市的核心用户,同时大气高端车型是中国富豪的首选产品,在富豪车市的渗透率高达26.39%;
企业高管、私营业主是大气高端型车市的主要职业,同时大气高端型产品是企业高管的首选,渗透率突破17.5%;
“已婚有孩中年油腻大叔”是精英车市的基础性标签,潜移默化中使得该细分车市具有更多“烟火气”;
“烟火气”已在精英车市崭露头角,自驾游成为精英车市的主要购车原因,安全、品质、价格等成为主要诉求
2023-2026年,奥迪、奔驰、宝马理应全面跟上,精英车市加速由商务等刚需场景,向自驾游等家庭生活场景渗透的新节奏
从奥迪A6L、奔驰E级、宝马5系,到奥迪Q5L、奔驰GLC、宝马X3,诸多车型的先后国产,不仅丰富与壮大了中国精英车市,而且不断夯实着奥迪、奔驰、宝马在中国精英车市的统治地位,2017-2020年,三者合计的市场份额高达六成,且各自非常友好得拿20%左右的份额;
2021-2022年,奥迪、奔驰、宝马三者在精英车市的份额急速萎缩,同时该车市在奥迪、奔驰、宝马的势力范围之外,快速涌现出新板块:精英车市在售价二三十万元价区和车长4900-5100MM交错的区域,涌现出理想ONE/L8、问界M7、传祺M8等新产品;在售价三四十万元和车长5100-5300MM交错的区域,涌现出理想L9、赛那、腾势D9等新产品;
2023-2026年,随着内部结构的加速演变,精英车市的板块重心一定会持续由奥迪、奔驰、宝马主导的传统区域,向更适合自驾游的新区域转移
2021-2022年,理想汽车快速成为中国精英车市的新引领者,2023-2024年,理想汽车立志成为中国精英车市的新领导者
2021-2022年,奥迪、奔驰、宝马在大气高端型车市的份额萎缩,与理想汽车的快速崛起密切相关,后者的份额有望超过6%;
理想汽车之所以快速崛起,并培养出爆款产品理想ONE、理想L9,与有效抓住精英车市由商务转向家用的结构演变密切相关。截至2022年底,高举类似保姆车的“奶爸”大旗,从理想ONE到理想L9,再到理想L8,理想产品高度聚焦精英车市,且基于更大空间、更实惠定价与更偏家用场景等独特卖点,一跃成为中国精英车市的新引领者;
2023-2024年,理想汽车新车投放的核心策略,就是在精英车市的传统板块与新板块的切面上不断夯实产品布局,除了L7、L6,还有多款MPV
长城、吉利、比亚迪、奇瑞等主流中国品牌应提升高端化战略的针对性与效率,建议重点突破精英车市
除理想、蔚来等新锐车企,长城、吉利、比亚迪、奇瑞等主流中国车企,也在积极推进高端化战略。但截至2022年底,上述主流车企的高端化战略仍是五花八门,长城除了魏牌,还有沙龙、坦克,甚至连欧拉都要来凑热闹,吉利除了领克,还有极氪等……
截至2022年底,除了比亚迪,长城、吉利、奇瑞等主流中国车企的母品牌或主力品牌都是举步维艰;
虽然中国高端车市百花齐放,但精英车市才是主体,2023-2026年,建议长城、吉利、奇瑞等主流中国车企,赋予哈弗、吉利、比亚迪(王朝)、奇瑞等母品牌或主力品牌更多的高端化责任
2023-2026年,精英车市将迎来结构优化的关键期,市场份额有望挑战12%,“保姆车”将成为中国富豪群体的新标配
2016-2022年,大气高端型车市的终端销量由110万辆翻倍至220万辆。2023-2026年,随着更多企业高管等社会精英人士的购车特征,加速由传统商务向家用化、休闲化等方向转移,精英车市将迎来结构优化的关键期,加速由轿车向SUV、MPV等多功能产品转移。期间中国精英车市的市场份额有望挑战12%,销量将维持在两百多万辆的高位;
精英车市的结构优化,将释放出大量的市场机会,继满足刚需的商务车之后,更有“烟火气”的“保姆车/奶爸车”等将成为中国富豪的新标配