买得起修不起的新能源车,争议升温让电池“刺客”的人气更高?

2022-11-01 17:40:29来源:腾讯网

提起刺客,古有刺秦荆轲,今有“天价”雪糕。在新能源汽车行业,或许你会发现“雪糕刺客”的趋势也在不断渗透。伴随着新能源车产销屡创新高,有人注意到有些新能源新品在产品研发时堆上各种豪华配置、推广时强调“500万以内之最”的各种用车体验,给消费者带来“买到就是赚到”的心理暗示。


(资料图片仅供参考)

另据公安部统计,截至9月底,我国新能源车保有量已经达到了1149万辆,其中纯电动车926万辆,并且呈快速增长态势。

与此同时,在近十年的市场普及后,第一批新能源车、纯电动车用户也陆续感受到了第一批吃螃蟹的代价。如果说维修时更贵的车身钣金能算技术进步的两面性,那么动力电池带来的负担,就纯粹是让首批电动车用户成为技术进步中被抛弃的“牺牲品”了。

1)“新能源车刺客”身藏何处?

一时间,对于普通消费者来说,似乎新能源车从买车、用车、维修的全生命周期中,无处不暗藏“刺客”陷阱。那么,藏在“新能源刺客”背后的,是生产这些车的汽车厂商吗?

从行业的角度来看,事情并没有这么简单。抑或是,与普通消费者感觉到的“新能源刺客”相比,在行业内表现出来的更像是“强盗”。

有人说,2022年的7月21日是“动力电池史上吵得最凶的一天”,原因是在当天举行的2022世界动力电池大会现场,广汽集团董事长曾庆洪将“车企给宁王打工”的苦水,泼在了全行业面前。这在当时让刚刚还在十分自豪地展示全球市占率高达34%的宁德时代,转瞬降低姿态,透露盈利压力,并且暗示在新能源领域的利润流向了上游。

当下刚好赶上各家上市公司公布三季报的时期,截至10月30日,在《汽车K线》所关注的71家汽车业上市公司中,共有50家发布了三季度业绩,当前的行业现状可谓“图穷匕见”。

「数据来源:宁德时代2022年三季报」

最引人关注的是宁德时代,虽然前三季度营收2103.4亿元,位于上汽集团、比亚迪之后,但是其归母净利润达到了175.92亿元,暂时位居汽车股盈利的头把交椅。此外,宁德时代的净利润率达到8.36%,让一众乘用车上市公司只有羡慕的份儿。但实际上这远远不算什么。

10月27日与30日,被称为“锂业双雄”的天齐锂业和赣锋锂业分别发布了三季报,虽然它们前三季度分别只有246.46亿元、276.12亿元的营收,与宁德时代要差几个数量级,但归母净利润却高达159.81亿元和147.95亿元,直逼“宁王”。

「数据来源:天齐锂业2022年三季报」

特别是天齐锂业,凭借归母净利润2916.44%的同比增幅、以及高达64.84%的净利润率,使其笑傲整个汽车股。从净利润率折射出的盈利水平,让有条件的汽车业上市公司纷纷“不务正业”,在“打通生态闭环”的蓝图中“上下求索”。

2)行业巨头们还能得意多久?

然而,在“新能源车刺客”背后,最刺激的并不是“锂业双雄”。

在国内动力电池领域,人们很容易想到宁德时代、比亚迪这两家头部企业,在它们面前,其他企业无论装车量还是占比都显得不值一提。但结合资本市场的表现,就会发现问题并没有这么简单。

其中尤为值得关注的是亿纬锂能,在中国汽车工业协会最新发布的2022年9月动力电池月度数据中,无论是单月还是前三季度累计,不管是动力电池整体还是三元、磷酸铁锂不同种类,亿纬锂能都与第一梯队有着十分可观的距离。

但是从三季报来看,亿纬锂能净利润率已经由2022上半年时的9.1%上升至10.98%,要知道这还是在其对参股公司思摩尔国际投资收益同比大幅下降(同比降幅32.91%)的情况下,实现了与“宁王”一致的净利润率提升。

换句话说,别看眼下亿纬锂能、国轩高科在表面的市场成绩上远远落后于两大头部企业,但结合它们近期连发公告拓展上游供应链的同时,又在持续扩建电池产能、拿下国际汽车巨头定点,实现了业务扩张与盈利增长的正向循环。

就像比赛中排在第二梯队的选手们纷纷把自己叠满buff,从更宽的维度上对领先者虎视眈眈,双方的较量或许不是正面交锋,但规模上一定足够刺激。

武林界常说“天下武功唯快不破”,其实刺客行刺也是一样的道理,讲究的就是出其不意、攻其不备。于是,后人们想起“图穷匕见”的画面也会为秦王捏一把汗,买雪糕结账时体会到另一种意义上的“人穷志短”。

但遗憾的是,在后世记忆中,绝大多数人只记得刺秦失败的荆轲,经常忽略了另一个关键人物——荆轲的同伙秦舞阳。如果手捧督亢地图的他能临危不惧,也不至于让荆轲临时不得不身兼两职,行刺失败。同时,随着舆论上对“雪糕刺客”的争议升温,实际上也给“刺客”们在市场上的“江湖地位”,带来了更高的人气。

这体现出人们“更想看点刺激”的“吃瓜”心态,其实与当下所谓“新能源车刺客”背后,资本所持有的心态如出一辙。或者说,由于短时间内的行业特性,资本市场对“新能源车刺客”所持有的心态更让人“上头”。

回看完成度已过80%的2022年,在终端市场,手握新能源购车指标的普通消费者们,在年初经历了一轮电动车集体涨价;放眼整个行业,动力电池核心原材料价格仍然在不断刷新着人们的认知。

10月27日,大众汽车在接受媒体采访时表示,有望在2033-2035年间,在欧洲市场停产燃油车,这要比之前宣布的2035年全球范围停产燃油车进一步提前,再结合传统燃油车的研发周期,这十余年的时间看似遥远,实际情况可能会让人们感觉转瞬即逝。

十年前,特斯拉Model S才刚刚被发布;十年后的今天,电池级碳酸锂均价突破55万元/吨;下一个十年,资本市场或许会对“新能源刺客”失去热情,又将会有多少普通消费者手里的电动车,成为下一批热潮退后的“牺牲品”?

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